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    美國松口,華為任重道遠

    美國制裁華為一周年之際,有了松動的跡象。

    5月6日,路透社報道,美國商務部即將簽署一項新規,允許美國企業與華為合作制定下一代5G網絡標準。不過該規定目前仍在美國商務部內部做最后的審議,正式發布前,還需要獲得美國國防部、財政部等的同意。

    不過,美國此舉并非出于好心,而是自身在5G標準制定上遇到了難題。美國政府官員稱,自美國商務部將華為列入“實體清單”后,美國企業便無法積極參與全球5G標準的制定,因為他們不知道,這是不是美國商務部禁止的行為。

    去年5月,美國為了打壓華為,祭出實體清單,限制美國企業買賣華為產品,同時要求美國企業停止與華為進行合作交流。此后美國政府又數次加強制裁措施,威脅言論聲猶在耳。

    如今,美國被迫改口,可見華為在5G領域內的實力與話語權。不過,新規定還在審議階段,美國允許華為參與5G標準建設,也并不意味實體清單會取消,華為接下來的路,仍然任重道遠。

    自殘式封鎖

    去年5月15日,美國總統特朗普簽署行政令,宣布外國競爭對手對美國信息通信技術的威脅,已使美國進入緊急狀態。

    特朗普所說的競爭對手,是華為。為此特朗普甘冒天下之大不韙,用國家之力狙擊華為,以此維護美國在通訊領域的地位。在5G這場“新軍備競賽”面前,美國不容自己有失。

    競爭慣用的策略有很多,可以選擇自己加快速度,也可以使用手段使對手降速。美國顯然更偏向于后者。

    去年4月16日,美國商務部下令禁止美國公司向中興通訊出口電信零部件產品;5月15日,美國宣布將華為納入“實體清單”,限制美國企業買賣華為產品,同時要求美國企業停止與華為進行合作交流。

    盡管特朗普稱“華為是我們軍隊以及情報機構很大的擔憂”,但司馬昭之心路人皆知,安全擔憂是假,維護本國5G地位才是真。

    不過,這樣的做法是有代價的。

    在整個通訊行業,全球產業鏈已經形成深度捆綁,華為作為全球頭部通訊設備與手機廠商,其供應鏈遍布全球,美國很多企業與華為及其他中國下游廠商之間,已經形成了牢固的利益鏈條。

    所以在美方宣布將華為列入“實體清單”后,華為美方的供應商股價聞訊大跌,當天Lumentum、科沃(Qorvo)、思佳訊解決方案(Skyworks)、高通、賽靈思(Xilinx)和NeoPhotonic等公司全線走低,市值蒸發近百億美元。

    被納入“實體清單”對于華為而言,失去的是美國市場和供應商,對于很多美國企業而言,失去的則是一個超級大客

    戶。

    華為輪值董事長胡厚崑曾表示,華為在全球170多個國家經營業務,有211家的財富500強企業在使用華為產品,2018年華為在美國的采購額約為110億美元,2019年則為187億美元。

    所以,美國將華為排擠于國門之外,無異于放棄了送上門的生意。這明顯是一個殺敵一千,自損八百的做法。

    不過,美國為了減少完全斷供華為之后的影響,也采取了相對靈活的措施,多次延遲禁令時間。

    2019年5月21日,美國決定將對華為的禁令延遲90天實施,直到8月中旬才會生效;2019年8月19日,路透社稱,美國商務部長羅斯表示,美國政府將延長對華為技術有限公司的暫緩令,允許這家中國公司從美國公司購買供應,從而為現有客戶提供服務……目前,美國對華為的臨時許可證延期至5月15日。一心殺死華為的美國,也無法徹底與華為斷絕聯系。

    不過,美國在國家權力所無法主導的5G標準制定上,則碰了一鼻子灰。

    5G標準制定,由全球600多家公司共同參其中,而目前華為已經成為了重要參與者。但自美國商務部將華為列入“實體清單”后,美國企業便無法積極參與全球5G標準的制定,因為他們不知道,這是不是美國商務部禁止的行為。路透社報道說,“美國工程師靜悄悄坐著時,華為就獲得了更大的音量?!?

    所以,實體清單中的一些規定,成為了美國企業參與5G標準制定的束縛,所以才有了此次美國商務部低頭的表現,不過,此舉措主要針對美國企業,實體清單并未取消,因此對于華為而言,利好作用有限。

    不過,能讓美國商務部低下頭,華為在5G領域的話語權,可見一斑。

    5G話語權

    三流公司賣產品,二流公司賣服務,一流公司賣標準。

    通訊技術的每一次變革,行業標準都是各大公司搶占的高地,過去在2G時代,愛立信、諾基亞、西門子等企業因為對GMS協議做出過貢獻,賺的盆滿缽滿,后來3G、4G時代,又誕生了高通、華為這樣的實力玩家。

    如今5G標準正在制定過程中,山雨欲來之際,上至政府,下至企業,都發起了對于5G標準的一次集體進攻。

    5G標準的制定由一家名為3GPP的組織進行統籌,超過600家公司作為會員參與其中。3GPP研究統一的相關標準,經國際電信聯盟認可、頒布后,就成為國際5G領域內的唯一標準。隨后,全球各廠商都要按照該標準來進行設備生產、組網、終端接入。

    3GPP組織當中,幾大設備廠商擔任著小組的主席、副主席等職務,因此標準制定過程會有很多因素牽扯其中,但其中最重要的參考因素之一,是廠商最終獲批的核心專利數。

    根據近期德國的專利數據公司IPlytics發布了一份關于“5G標準專利聲明的實情調查”報告顯示,截止2020年1月1日,全球共有21571個5G標準專利項聲明,其中華為擁有3147項排名第一,其后分別是三星(2795)、中興(2561)、LG電子(2300)、諾基亞(2149)和愛立信(1494)。

    所以從專利數上看,華為在5G方面的優勢幾乎不言自明,而這樣的結果離不開華為過去數十年的深耕與布局。

    在計算機產業當中,一個新事物通常會經歷1—2年的概念膨脹期,4年左右巨額投入平淡期,1—2年的商業化落地拐點,然后進入快速滲透增長期,其中在商業化落地的拐點時,龍頭企業會脫穎而出。

    華為2019年5G技術脫穎而出,最初的研發布局是從2009年開始的,此后2013年華為專門聘請了300多名全球頂級的無線領域專家、宣布了6億美元的5G研究投資;2016年華為成立了專門負責5G產品開發的5G產品線,目前有超過5000人正在從事5G產品開發……華為輪值董事長胡厚崑曾表示,“早在十年前華為就拿出6億美元投入5G研究,過去10年華為研發投入5G累計花了40億美元?!?

    而且,由于華為擁有全套解決方案、強大的駐場支持,以及芯片優勢,目前在5G市場擁有足夠的聲量,5G標準華為主導,5G專利第一,5G測視領先。

    所以任正非去年曾表示,雖然從整體國家水平上,中國的5G實力與美國仍有差距,但是“華為的5G是不會受影響,在5G技術方面,別人兩三年肯定追不上華為”。

    為此,特朗普一心遏制華為,但讓他始料未及的是,今天的結果卻是搬起石頭砸自己的腳。該低頭時還是得低頭。

    國家之爭

    美國目前對華為的種種行徑,其實是由本國5G發展的焦慮而導致的。特朗普雖然將5G視為一場不能輸的戰爭,但美國在通訊行業所處的地位正在受到挑戰。

    特朗普為了維護美國在5G領域的地位,煞費苦心。早在2018年,特朗普就以擔憂美國5G技術領先地位為由,阻止了新加坡公司跨國公司博通對于高通的收購;2019年5月,美國商務部又將華為和近70家公司列入實體名單,8月又新加了50家華為關聯公司。在今年慕尼黑安全會議上,美國代表團又再次以數字主權為由,號召歐洲國家聯合抵制華為。

    特朗普執著于5G是有原因的。未來5G將引領新一輪的產業變革,誰獲得5G的主導權,誰將成為大數據、人工智能和物聯網等技術的主導平臺,目前以華為為代表的勢力正在崛起,美國在通訊行業的地位岌岌可危。

    根據當前公布的45項5G標準立項顯示,中國立項21項、歐洲14項、美國9項、日本4項、韓國2項。其中,美國主要為芯片企業,韓國只有手機廠商,日本只有運營商,中國擁有兩家運營商、兩家系統設備廠商。

    所以,美國雖然擁有高通、英特爾這樣的實力選手,但在制造5G網絡設備公司當中卻是空白的。所以只能依賴于諾基亞、愛立信、三星、華為等玩家,而面對越來越兇猛的華為,美國又采取了遏制的措施。

    美國的朋友圈聯盟也并不牢固。去年9月挪威政府明確立場,不準備禁止中國華為公司參與這一北歐國家的5G網絡建設;德國發布5G安全標準,堅持本國5G網絡建設不會“先入為主”地排除特定企業,以維護公平競爭的市場環境;前幾天,英國政府明確表示,決定讓華為參與英國的5G移電話和WiFi網絡建設……

    截至今年2月20日,華為已經獲得了91個商用5G合同,超過一半在歐洲,共計47個,亞洲27個,其他地區為17個。

    而且,美國的禁令和實體清單并未阻止華為的繼續增長。根據華為發布的2019年年報顯示,華為實現全球銷售收入8588億元,同比增長19.1%,凈利潤627億元,同比增長5.58%。遏制作用似乎并不如預料的明顯。

    美國本土的5G商業化也是起了個大早,趕了個晚集。

    業內人士分析,美國的5G商業化遭遇多重挑戰。首先在波段上,由于美國大部分中頻段由聯邦政府和軍方控制,不與通信運營商分享,迫使企業嘗試在高頻段內建設5G網,所以造成的結果是,美國5G通信網絡更快,但網絡覆蓋面窄,建設成本高昂。

    另外,由于美國制度使然,基站建設也一直面臨效率低下的難題。因為土地的私有化屬性,所以美國運營商在基站建設時進展緩慢,另外由于5G網絡如今還是建設初期,運營商出于投入與產出的考慮,并不積極。

    而其他國家已是枕戈待旦。去年韓國成為全球推出首個5G商用的國家,目前5G普及率已經達到了9.67%,高居榜首;中國5G普及率雖然與美國相當,但基站數已經達到26萬臺,位列第一,三大運營商也是磨刀霍霍,根據最新數據顯示,2020年三大運營商開支總額為3348億元,5G相關投資占到了1800億元,占比超過5成。

    因此,美國在5G競賽中可謂壓力山大。對于中國而言,經歷了1G空白、2G跟隨、3G突破、4G并跑的漫長階段,如今終于有機會借助5G打破已有的格局與秩序。在這場國與國的博弈當中,肩負著使命的華為仍然任重道遠。

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